Шестгодишният майстор на дракони

Отгледан от дракони и с необикновената дарба да ги укротява, Лео слиза от планините, за да намери семейството си. Той спасява Грета, която напразно се опитва да убеди майка си, Фрея, да го приеме за по-малък брат. Когато Племето на Черната планина идва, за да плени Краля на буреносните дракони и насила да вземе Фрея за жена, Лео призовава дракона и ги разгромява. Накрая истината излиза наяве: Лео е отдавна изгубеният син на Фрея.